Gestion de patrimoine : comment fonctionne le bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est une étude qui permet de faire l’inventaire de ses biens. Il sert aussi à faire le point sur sa situation sur les plans financier, familial et fiscal. Le bilan peut être réalisé aussi bien par un conseiller professionnel que la personne concernée.

Dans les deux cas, il faut toutefois suivre une démarche bien précise. Souhaitez-vous en